Продолжение 1968-1978 СССР:

Пpодолжительность: 02:38:52
16-Песенка ни про что, или Что случилось в Африке (1968) (02:13)
17-Утренняя гимнастика (1968) (03:02)
18-Белое безмолвие (1972) (03:24)
19-Спасите наши души (1967) (04:20)
20-Я не люблю (1969) (02:07)
21-Баллада о брошенном корабле (1970) (04:17)
22-Затяжной прыжок (1973) (04:18)
23-Человек за бортом (Анатолию Гарагуле) (1969) (02:53)
24-Здесь вам не равнина (Вершина) (1966) (02:39)
25-Песня о друге (1966) (02:54)
26-Прощание с горами (1966) (02:42)
27-Военная песня (Мерцал закат как блеск клинка) (1966) (01:54)
28-Сыновья уходят в бой («Сыновья уходят в бой») (1969) (02:31)
29-Песня о Земле («Сыновья уходят в бой») (1969) (02:27)
30-Аисты («Война под крышами») (1967) (03:58)
31-Он не вернулся из боя («Сыновья уходят в бой») (1969) (03:20)
32-Песня о новом времени («Война под крышами») (1967) (02:35)
33-Братские могилы («Я родом из детства») (1964) (01:21)
34-Темнота впереди («Сыновья уходят в бой») (1969) (01:40)
35-Баллада об уходе в рай («Бегство мистера Мак-Кинли») (1973) (02:52)
36-Этот день будет первым всегда и везде (1976) (02:22)
37-Вы в огне да и в море вовеки не сыщете брода (1976) (02:09)
38-Шторм (Мы говорим не штормы, а шторма) (1976) (02:51)
39-Гимн морю и горам (Заказана погода нам удачею самой) (1976) (02:46)
40-Ну вот исчезла дрожь в руках (1969) (02:50)
41-Песня о времени (Замок временем срыт и укутан, укрыт) (1975) (04:13)
42-Песня о вольных стрелках (Если рыщут за твоею непокорной головой) (1975) (01:53)
43-Баллада о Любви (Когда вода Всемирного потопа) (1975) (06:21)
44-Песня о двух погибших лебедях (Трубят рога - скорей, скорей !) (1975) (02:16)
45-Песня о ненависти (Торопись! Тощий гриф над страною кружит) (1975) (02:02)
46-Баллада о борьбе (книжных детях) (1975) (04:01)
47-Песня Бродского (Как все мы веселы бываем и угрюмы) (1967) (02:21)
48-До нашей эры соблюдалось чувство меры (1967) (01:57)
49-Было так - я любил и страдал (1968) (03:39)
50-В томленьи одиноком (1968) (02:05)
51-Дамы, господа! Других не вижу здесь (1968) (01:54)
52-Сначала было слово печали и тоски (1974) (02:25)
53-Жили были на море (с Н.Шацкой) (1974) (03:19)
54-Пожары («Забудьте слово «Cмерть»») (1978) (04:52)

1975-1977 Франция, Канада, Болгария:

Пpодолжительность: 03:04:38
01-Разбойничья (Как во смутной волости) (1975) (03:45)
02-Моя цыганская (В сон мне - желтые огни) (1968) (04:41)
03-Очи черные 1. Погоня (1974) (02:59)
04-Очи черные 2. Старый дом (1974) (03:12)
05-Прерванный полет (Кто-то высмотрел плод, что неспел) (1973) (04:46)
06-Купола (Михаилу Шемякину) (1975) (04:52)
07-Кони привередливые (1972) (05:24)
08-Парус (Песня Беспокойства) (1966) (01:16)
09-Охота на волков (1968) (03:12)
10-Охота на кабанов (1969) (02:06)
11-Горизонт (1971) (03:22)
12-Дорожная история (Кругом пятьсот) (1972) (02:56)
13-Чужая колея (Сам виноват - и слезы лью и охаю) (1972) (03:31)
14-Натянутый канат (Канатоходец) (1972) (03:30)
15-Бег иноходца (1970) (02:14)
16-Банька по-белому (1968) (07:35)
17-Большой Каретный (Левону Кочаряну) (1962) (02:02)
18-Тот, кто раньше с нею был (1962) (02:42)
19-Баллада о детстве (1975) (05:23)
20-Диалог у телевизора (1973) (03:24)
21-Посещение музы, или Песенка плагиатора (1969) (02:25)
22-Веселая Покойницкая (1970) (02:55)
23-Корабли постоят - и ложатся на курс (Я, конечно, вернусь) (1967) (02:46)
24-Песня конченного человека (Истома ящерицей ползает в костях) (1971) (03:48)
25-Мой друг уехал в Магадан (Игорю Кохановскому) (1965) (02:34)
26-Я уехал в Магадан (1968) (01:54)
27-Темнота (1969) (02:09)
28-Две Судьбы [Кривая да Нелегкая] (1977) (05:07)
29-Притча о правде и лжи (Булату Окуджаве) (1977) (04:18)
30-О фатальных датах и цифрах (Моим друзьям - Поэтам) (1971) (02:19)
31-Проложите, проложите (1972) (01:09)
32-Песня о вещей Кассандре (1967) (02:34)
33-Певец у микрофона (1971) (04:17)
34-Песня микрофона (1971) (04:01)
35-Песенка о переселении душ (1969) (02:18)
36-Песенка Про Мангустов (1971) (02:14)
37-Песенка про Козла отпущения (1973) (03:05)
38-Утренняя гимнастика (1968) (01:59)
39-Песня о сентиментальном боксере (1966) (01:15)
40-Песенка про прыгуна в высоту (1970) (03:21)
41-Про прыгуна в длину (Что случилось почему кричат) (1971) (01:55)
42-Кто за чем бежит (1974) (04:09)
43-Здесь вам не равнина (Вершина) (1966) (01:40)
44-Ну вот исчезла дрожь в руках (1969) (02:50)
45-Прощание с горами (1966) (02:54)
46-Спасите наши души (1967) (03:55)
47-Братские могилы (1964) (01:22)
48-Песня о госпитале (1964) (01:16)
49-Аисты (1967) (04:11)
50-Песня о новом времени (Как призывный набат) (1967) (02:42)
51-Чёрные бушлаты (Евпаторийскому десанту) (1972) (03:29)
52-Песня о Земле (1969) (02:22)
53-Сыновья уходят в бой (1969) (02:26)
54-Две песни об одном воздушном бое.1.Песня летчика (1968) (03:00)
55-Песня о погибшем лётчике (Николаю Скоморохову и его погибшему другу) (1975) (04:41)
56-Он не вернулся из боя (1969) (03:15)
57-Мы вращаем Землю (1972) (03:32)
58-Тот, который не стрелял (1972) (03:05)
59-Расстрел горного эха (1974) (02:45)